В конце 2023 года успешно завершилось крупнейшее за последние годы IPO на российском рынке: ПАО «ЕвроТранс» размещены акции дополнительного выпуска на сумму, превышающую 13 млрд рублей. Размещение акций компании было проведено путем сбора не только биржевых, но и внебиржевых заявок. По итогам IPO новыми акционерами компании стали более 20 тысяч розничных инвесторов – физических лиц.
Данный кейс стал не только примером самого крупного IPO года, но и примером внедрения в сделку целого ряда инновационных структурных элементов, успешного применения которых еще не было в практике российского рынка.
Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает вас принять участие в деловой дискуссии, в ходе которой в формате case study мы разберем наиболее интересные вопросы процесса подготовки и реализации IPO, актуальные для компаний, планирующих выход на публичные рынки капитала в ближайшее время.
Дата: 12 марта (вторник) в 9.30 - 12.30
Место проведения: отель Safmar Palace (1-я Тверская-Ямская, 19)
Вопросы для обсуждения:
- Ноу-хау при подготовке к IPO - от АО к ПАО: практические советы по совершенствованию корпоративной структуры компании и подготовке внутренних документов согласно требуемым стандартам
- Структурирование внебиржевого размещения: работа с розничным инвестором
- Особенности биржевого размещения и работы с институциональными инвесторами
- Стимулирование участников IPO к удержанию приобретенных активов и приобретению акций эмитента на вторичном рынке
- Механизмы стабилизации цен на акции после завершения размещения
Среди спикеров*:
- Дмитрий ГЛАЗУНОВ, партнер, руководитель практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ
- Сергей АЛЕКСЕЕНКОВ, акционер ПАО «ЕвроТранс»
- Андрей ЧЕПУР, управляющий директор по рынкам капитала БКС
- Владимир ГОГЛАЧЕВ, адвокат, практика банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ*:
Участие в мероприятии является бесплатным. Необходима предварительная регистрация**.
Мероприятие пройдет в очном формате.
Чтобы сделать дискуссию наиболее актуальной, пожалуйста, направляйте ваши вопросы на адрес events@epam.ru до 11 марта 2024 включительно.
Контакты: Наталья Никулина, Виктория Евстигнеева +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.
*В составе спикеров и программе мероприятия возможны изменения.
** Мероприятие закрыто для представителей СМИ, юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. Приглашение не является офертой. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.
